华峰氨纶(002064.SZ)拟120亿元收购华峰新材100%股权并募集配套资金不超20亿元

  • 日期:09-22
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Glonghui 9月11日,华峰氨纶(,股吧)(.SZ)披露了资产重组报告(草案),为确保交易顺利完成,华丰新材料将归公司所有。到有限公司。华峰氨纶拟向华丰新材料全体股东发行华丰集团,余小平,游金环,游晓华股份,并以现金支付购买华丰新材料100%股权,其中90%为发行股份支付方式,其余10%的股份以现金支付。

根据坤元评估,昆元评论[2019]第333号《资产评估报告》,截至2019年4月30日,华丰新材料100%股权评估价值约为120.04亿元,华丰新材料网资产(母公司)约18.1亿元,增加值101.23亿元,增加值538.26%。华丰新材料净资产(合并)约37.31亿元,增加值82.73亿元,增值率221.70%。评估机构评估的相关资产的估值基于参考。华丰新彩100%股权的交易价格为120亿元。

其中,上市公司支付已发行股份的代价为108亿元,占交易总代价的90%;现金支付的对价为12亿元,占交易对价的总额。 10%。

此外,公司拟向不超过10名特定投资者发行不超过335,360,000股股份(即发行前不超过华丰股本的20%),并筹集不超过20亿的配套资金人民币筹集资金。资金总额不得超过与本次交易中发行股票购买资产相对应的交易价格的100%。募集资金将用于支付交易的现金对价,支付交易的中介费,补充上市公司的流动性,补充目标公司的流动性和偿还债务。

华丰集团,尤小平,尤金环,游晓华,四项履约承诺,赔偿方承诺,交易完成后,华丰新材料2019年,2020年和2021年实现的净利润不低。分别为9.75亿元,12.45亿元和14.1亿元,共计36.3亿元。

该重组属于同一控制下的聚氨酯行业收购。华丰新材料和华峰氨纶属于聚氨酯产业链,产品应用于聚氨酯产品的不同领域。

交易前,上市公司主要从事氨纶产品的研发,生产和销售。目标公司主要从事聚氨酯原料溶液,聚酯多元醇和己二酸的研发,生产和销售。

此次交易是上市公司拓展业务领域,实现长期可持续发展的重要举措。通过收购华丰新材料,上市公司实现了产业链的整合,并延伸到聚氨酯行业的聚氨酯产品和基础化学品的制造。原料行业的己二酸生产领域丰富了上市公司的业务类型和产品线,有助于提高上市公司的抗风险,盈利能力和可持续发展能力。交易双方可充分利用其协同效应,充分发挥其在供应链,销售渠道,技术研发,生产管理等方面的优势和经验,有效降低采购和生产成本,提高运营效率,扩大整体市场份额,并增加业务收入。形成良好的协同发展效应。

重组完成后,华丰新材料将成为上市公司的全资子公司。华丰新材料领域的聚氨酯原液和己二酸具有广阔的前景,基础资产表现良好。通过此次收购,上市公司将显着提高资产质量,扩大收入规模,提高盈利能力,并增加每股收益。公司的价值将得到显着改善,这将有助于提高大多数中小股东的回报。

(编辑:HN666)

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